Migreren vanuit HubSpot

De meeste bedrijven stappen over vanwege kosten en eenvoud. HubSpot groeit mee in prijs en in complexiteit. Pipedrive is smaller, maar veel sneller in dagelijks gebruik.

Doorlooptijd

2 tot 5 weken

Kosten begeleid

1.500 tot 3.500 euro

Eigenschappen die blijven

meestal 30 tot 50 procent

De verschillen die je moet vertalen

Lifecycle stages zijn geen dealfasen

In HubSpot zit de status op het contact. In Pipedrive zit de voortgang op de deal. Een contact met de status Klant zegt in Pipedrive niets zonder gewonnen deal.

Vertaal lifecycle stages dus naar dealfasen of naar een label op de persoon. Kopieer ze niet als los veld.

Eigenschappen zijn vaak dubbel

Een HubSpot portaal heeft na drie jaar meestal honderden eigenschappen. Exporteer de lijst en sorteer op gebruik. Alles onder de tien procent gevuld gaat niet mee.

Workflows zijn geen automatiseringen

HubSpot workflows combineren marketing en sales. Pipedrive automatiseringen zijn strikter. Splits ze dus. Marketingmails horen bij je marketingtool, taken horen in Pipedrive.

Wat je meeneemt

• Bedrijven met naam, domein, adres en eigenaar.
• Contacten met naam, e-mail, telefoon en functie.
• Open deals met waarde, fase, sluitdatum en bron.
• Gewonnen deals van de laatste drie jaar voor je omzetgeschiedenis.
• Notities die aan een deal of contact hangen en nog waarde hebben.

Wat je beter achterlaat

• Verloren deals ouder dan twee jaar.
• E-mailhistorie per bericht. Koppel liever je mailbox opnieuw.
• Marketinglijsten. Die horen thuis in je mailtool.
• Scores en eigenschappen die niemand kan uitleggen.

Het stappenplan

Deze volgorde voorkomt gebroken koppelingen tussen objecten.

• Exporteer bedrijven, contacten en deals als losse CSV bestanden.
• Standaardiseer bedrijfsnamen en domeinen als koppelsleutel.
• Importeer eerst organisaties, dan personen, dan deals.
• Controleer twintig records handmatig op elk veld.
• Zet daarna pas automatiseringen en koppelingen aan.

Let op je bronregistratie

HubSpot vult de bron automatisch. Pipedrive doet dat niet. Zonder aanpassing verlies je dus inzicht in waar leads vandaan komen.

Los dit op bij het koppelen van je website. Lees hoe dat werkt bij Pipedrive koppelen aan je website.

Timing en dubbel draaien

Draai maximaal twee weken dubbel. Langer betekent dat niemand weet waar de waarheid staat. Zet HubSpot na de overstap op alleen lezen.

Plan de overstap niet in je drukste maand. Kies een rustige week en informeer je team een week vooraf.

Veelgestelde vragen