Digitale Pipedrive-inrichting
Pipedrive laten inrichten? Begin gewoon online.
Kies je verkoopproces, bepaal je fases en bekijk je inrichting. Je begint direct met je configuratie, zonder eerst een adviesgesprek te plannen.
Je ziet je inrichting voordat je je Pipedrive-account verbindt.
Voorbeeld: een pipeline voor dienstverlening
Verkoop
Dienstverlening met offertes
- Gekwalificeerd10%
- Intake gepland20%
- Behoefte uitgewerkt35%
- Voorstel verstuurd50%
- In onderhandeling65%
- Mondeling akkoord90%
Velden op de deal
- Leadbron keuzeveld
- Dienst keuzeveld
- Gewenste startdatum datumveld
- Concurrent in beeld keuzeveld
Het resultaat
Je ziet wat er komt, voordat het er is
Een inrichting waar je pas na afloop iets van ziet, is een inrichting waar je op moet vertrouwen. Hier is het andersom. Je stelt je pipeline en velden samen, je leest het plan na en je past aan wat niet klopt. Pas daarna volgt de rest.
- Je eigen fasenamen, in de volgorde van jouw verkoop
- Alleen de dealvelden die je gaat gebruiken
- Een plan dat een consultant controleert voordat er iets verandert
Het basispakket
Dit zit er in je basisinrichting
Fases die passen bij je verkoop
Een pipeline met de fases van jouw verkoopmodel. Je past de namen aan en kiest per fase een winkans als je die kunt onderbouwen.
Vastleggen wat je nodig hebt
Een korte set dealvelden: leadbron, een datum, een bedrag of aantal. Wat niemand invult, laat je weg.
Weten wat er is gekozen
Een plan dat je kunt nalezen en bewaren, met per onderdeel wat er in je Pipedrive komt te staan.
De configurator
Begin bij hoe je verkoopt
De eerste vraag is je verkoopmodel. Daarna zie je direct een voorbeeld van de pipeline, de fases en de velden. Contactgegevens vragen we pas als je plan er staat.
- Dienstverlening met offertes
- Productverkoop met kleine deals
- Abonnementen en recurring
- Projecten met een lange cyclus
Zo werkt het
Acht stappen, in deze volgorde
Je configureert en controleert zelf. Een consultant loopt je plan na. Je account verbinden en wijzigingen laten uitvoeren zijn aparte stappen na jouw akkoord. Deze site voert nu zelf nog geen installatie uit.
Configureren
Je kiest je verkoopmodel en past fases en velden aan.
Plan bekijken
Je leest je plan na en bewaart het.
Pakket en prijs bevestigen
Een consultant controleert het plan en noemt scope en prijs.
Account verbinden
Een aparte stap, pas na jouw akkoord.
Omgeving controleren
Eerst lezen wat er staat. Er wordt niets gewijzigd.
Wijzigingen goedkeuren
Je ziet het verschil en keurt zelf goed.
Installeren
Alleen wat je goedkeurde gaat in je account.
Opleveren
Je krijgt terug wat er is ingericht en wat je team nog zelf doet.
Liever eerst horen hoe het werkt?
De uitleg laat de acht stappen zien, met wat je zelf doet en wat een consultant regelt. Per stap staat op de pagina erover of je hem nu online kunt doorlopen.
De grenzen
Wat de basis bewust niet doet
Een standaardproduct is eerlijk over wat het niet is. Migratie uit een ander CRM, dashboards, automatiseringen, rechten per team en koppelingen met maatwerk zitten niet automatisch in de basis.
Je hebt al een account
Wat gebeurt er met wat je al hebt?
Eerst lezen we wat er in je account staat. Daarna zie je het verschil met je plan. Alleen wat je goedkeurt wordt uitgevoerd, en een bestaande configuratie wordt niet stilzwijgend gewijzigd of verwijderd.
Is je Pipedrive groot of rommelig, dan is dat vaak een reden voor een begeleid traject in plaats van de basis.
Complexe wensen
Past de basis niet? Dan past begeleiding.
Veel data uit een ander CRM, meerdere teams of koppelingen met je boekhouding of ERP: dat is werk met een eigen plan en één aanspreekpunt. Dat doet Pipedrive Partner, ook van Sales Surge.
Vragen
Wat mensen eerst willen weten
Heb ik al een Pipedrive-account nodig?
Je kunt eerst je inrichting samenstellen en je plan laten controleren. Voor uitvoering is een passend Pipedrive-account met voldoende rechten nodig.
Wordt mijn bestaande inrichting vervangen?
Nee, niet zonder dat je het ziet. De omgeving wordt eerst gecontroleerd en je krijgt de voorgestelde wijzigingen te zien. Alleen goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd.
Is de Pipedrive-licentie inbegrepen?
Nee. De licentie koop je bij Pipedrive en de inrichting is een apart onderdeel. Welke kosten bij de inrichting horen, hoor je voordat je opdracht geeft.
Kan ik mijn data ook migreren?
Een complexe migratie valt buiten de basisinstallatie. Voor een migratie uit een ander CRM bespreek je een begeleid traject.
Wat gebeurt er nadat ik mijn plan heb verstuurd?
Een consultant van Sales Surge controleert je plan en neemt contact met je op over scope, prijs en uitvoering. Tot die tijd verandert er niets in je Pipedrive en betaal je niets.
Kennisbibliotheek
Eerst iets nalezen?
Elke keuze in de configurator heeft een gids waar de afweging staat. Je hoeft ze niet te lezen om te beginnen.
- Gidsen
- 114
- Reeksen
- 6
- Modellen
- 4
Kies je verkoopmodel en zie je inrichting.
Het kost je geen gesprek en geen gegevens om te zien hoe het eruitziet.