Migreren naar Pipedrive: kies je vertrekpunt

Elke migratie naar Pipedrive begint met dezelfde vraag. Wat neem je mee, en wat laat je bewust achter? Het antwoord hangt af van je vertrekpunt. Een Excel lijst vraagt vooral om schoonmaakwerk. Een oud CRM vraagt om vertaalwerk, want velden, fasen en rechten heten overal anders.

Daarom staat hier per bron een eigen gids. Elke gids volgt dezelfde opbouw. Je ziet wat je meeneemt en wat niet, een veldmapping, de valkuilen van juist deze bron, een stappenplan en een eerlijke bandbreedte voor kosten en doorlooptijd. Zo weet je vooraf waar het werk zit.

Drie dingen gelden voor elke migratie. Ontdubbel voordat je importeert, niet erna. Doe eerst een proefimport met een klein deel van je data. En neem oude historie alleen mee als iemand er nog iets mee doet. Een schone start is meer waard dan een volledig archief.

Staat jouw pakket er nog niet bij? De ontbrekende gidsen verschijnen binnenkort. Kijk tot die tijd naar de aanpak in zes stappen, want de kern van elke migratie is hetzelfde. Eerst het proces, dan de data.