Pipedrive inrichten: de complete gidsenreeks

Een lege Pipedrive omgeving is in een uur gevuld. Een goede inrichting duurt langer, omdat je eerst keuzes moet maken. Welke fasen heeft je verkoopproces echt? Welke velden vul je in bij elke deal? En wie mag wat zien?

Deze reeks behandelt de inrichting onderwerp voor onderwerp. Van pipelines en stages tot custom velden, offertes, dashboards en forecasting. Elke gids is los te lezen, maar de volgorde is niet toevallig. Eerst het proces, dan de data, dan pas de rapportage. Wie andersom werkt, bouwt dashboards op drijfzand.

De rode draad in alle gidsen: houd het klein. Elke extra fase, elk extra veld en elk extra dashboard kost aandacht van je team. Alles wat niemand invult of bekijkt, ondermijnt het vertrouwen in het systeem. Schrappen is bij inrichten net zo belangrijk als toevoegen.

Wil je eerst het complete overzicht? Bekijk dan het implementatieplan in zes fasen. Daarin zie je waar elk onderwerp uit deze reeks in het grotere geheel past.