Pipedrive koppelen aan Slack

Elke Slack-werkruimte kent het lot van slecht ingerichte meldingen: een kanaal dat iedereen heeft gedempt. Dat is zonde, want dealnieuws is precies het soort bericht waar een team energie van krijgt. Een gewonnen deal verdient een klein feestje, en een vastgelopen deal verdient aandacht. De koppeling is simpel, de redactie is het werk.

Type koppeling

Dealbot, marketplace-app van Pipedrive

Opzettijd

10 minuten plus inrichting

Kosten

gratis

Wat lost de koppeling op

Dealbot brengt de pipeline naar het gesprek. Nieuwe deals, gewonnen deals, verloren deals en fasewijzigingen kunnen als bericht in een kanaal verschijnen, met een link naar de deal. Daarnaast kun je in Slack een deal of contact opzoeken zonder van venster te wisselen. Voor een snelle vraag tijdens een overleg is dat verrassend nuttig.

De onderliggende winst is dezelfde als bij de Teams-koppeling: het CRM wordt zichtbaar voor mensen die er zelf nooit inloggen. Sales ziet sneller wat er binnenkomt, en de rest van het bedrijf ziet wat sales voor elkaar krijgt. Dat laatste is onderschat: zichtbare resultaten houden een CRM-discipline levend.

Native of via middleware

Dealbot is de officiële route en dekt meldingen en opzoeken. Installeren doe je vanuit de Pipedrive Marketplace, waarna je kiest welk kanaal welke meldingen krijgt. Voor de meeste teams is dit alles wat er nodig is.

Wil je meer regie over de berichtinhoud, of schrijfacties vanuit Slack, dan pak je middleware. Met Make of Zapier bepaal je zelf de opmaak van elk bericht, voeg je velden toe en bouw je knoppen die iets terugdoen in Pipedrive. Ook drempels zijn dan mogelijk, zoals alleen deals boven de tienduizend euro melden. Welke van de twee platformen bij je past, staat in Make of Zapier voor Pipedrive.

Stappenplan

1. Maak een besloten kanaal voor het salesteam en eventueel een open nieuwskanaal.
2. Installeer Dealbot vanuit de Pipedrive Marketplace en verbind je Slack-werkruimte.
3. Kies per kanaal de meldingen: begin met gewonnen deals en nieuwe leads.
4. Stel per pipeline in welk kanaal het nieuws ontvangt.
5. Test met een proefdeal of de berichten aankomen en goed leesbaar zijn.
6. Spreek af wat er in Slack gebeurt en wat in Pipedrive: reageren mag, werken niet.
7. Evalueer na twee weken en schrap elke melding die niemand mist.

Ruis voorkomen

De vuistregel: een melding verdient zijn plek als minstens één lezer er iets mee doet of er blij van wordt. Gewonnen deals scoren op allebei. Elke fasewijziging van elke deal scoort op geen van beide. Wees streng bij de start, want een gedempt kanaal krijg je zelden terug.

Werk met drempels en uitzonderingen. Verloren deals zijn leerzaam, maar alleen boven een bedrag dat aandacht rechtvaardigt. Nieuwe leads zijn nieuws als ze uit een belangrijke bron komen, bijvoorbeeld een aanvraag via je site. Die bron herken je alleen als je formulieren netjes doorgeven waar een lead vandaan komt, zoals uitgelegd in de gids over de websitekoppeling.

Veelgemaakte fouten

Eén kanaal voor alles

Nieuwe leads, gewonnen deals en interne vragen door elkaar in één kanaal betekent dat niemand meer iets terugvindt. Splits op doel: nieuws apart van discussie, en per team of pipeline een eigen kanaal als het volume groeit.

Werken vanuit Slack-meldingen

Een melding is geen taak. Wie zijn opvolging uit het Slack-kanaal vist, mist alles wat daar niet langskwam. Taken, deadlines en opvolging leven in Pipedrive. Slack meldt, Pipedrive stuurt.

Gevoelige informatie in open kanalen

Dealbedragen, marges en klantnamen horen niet in een kanaal waar het hele bedrijf en misschien externe gasten in zitten. Controleer de kanaalleden voordat je de eerste melding stuurt.

Nooit meer evalueren

Meldingen die in januari nuttig waren, kunnen in juni ruis zijn. Zet elk kwartaal tien minuten in de agenda om de lijst door te lopen. Schrappen is gratis en levert aandacht op.

Wat het kost

Dealbot kost niets. Er is geen betaald abonnement en geen middleware nodig voor de standaardfuncties. Daarmee is dit samen met de e-mailsync de goedkoopste koppeling in dit cluster.

Kies je voor aangeklede meldingen of schrijfacties via Make of Zapier, reken dan op 500 tot 1.500 euro eenmalige bouw voor een net scenario met drempels en opmaak, plus enkele tientjes per maand voor het platform. Doe dat pas als de gratis basis bewezen gelezen wordt. Automatisering stapelen op een genegeerd kanaal is geld weggooien.

Veelgestelde vragen